1、掌握遗嘱继承的主要内容;
2、熟悉有效市场理论的应用;
3、了解购买保险产品需要注意的其他事项。
4、(三)了解理财规划书的主要内容
5、了解商业保险与社会保险的区别;
6、了解风险管理的目标、方法和程序。
7、了解中小企业财务管理需求。
8、掌握客户满意度的重要性。
9、了解薪酬构成与福利;
10、熟悉资产配置内容及应用。
11、掌握保险合同中各相关要素的特征;
12、熟悉企业年金的资金筹集与发放;
13、了解客户关系管理在实际工作中的应用;
14、了解理财规划服务的特征;
15、熟悉行为金融学的基本内容及应用;
16、熟悉保险的基本原则和基本原理;
17、熟悉家族信托的主要内容;
18、熟悉汽车交易税务规划。
19、了解商业保险的各种分类形式;
20、了解保险规划在个人理财工作中的意义。
21、了解汽车交易相关税种;
22、熟悉理财规划服务的主要内容。
23、掌握全生涯模拟仿真分析的步骤和方法;
24、掌握资产配置的具体应用场景与原则;
25、了解教育投资规划的类型和特点。
26、了解客户关系管理的内容;
27、了解中小企业理财的特点和需求;
28、了解财富传承规划功能;
29、了解智能投顾的相关内容;
30、熟悉财富传承规划基本要素;
31、熟悉银行客户关系管理的基本内容。
32、十一、理财规划书制作的标准和流程
33、(四)了解理财规划书的“其他内容”
34、掌握调整和明确理财目标的方法。
35、了解税务规划的主要方法。
36、了解财富传承规划的需求及现状;
37、了解财富保障的意义;
38、掌握投资规划方案的制定步骤。
39、熟悉中小企业主人群分类特征;
40、掌握家庭寿险保障规划的方法;
41、(一)了解理财规划书的特点和制作标准
42、熟悉退休规划原则。
43、熟悉家庭财险保障规划的方法;
44、熟悉财富保障规划的功能和目的;
45、掌握投资组合业绩评价方法。
46、熟悉基本面和技术面的分析方法;
47、掌握投资组合理论的应用;
48、(五)熟悉理财规划方案的执行和跟踪服务
49、熟悉人寿保险在财富传承中的作用及注意事项;
50、了解客户关系管理理念产生的社会原因;
51、熟悉个人所得税构成;
52、掌握家庭财务状况的收集、整理和分析的方法。
53、熟悉中小企业主的理财偏好。
54、掌握明确服务对象及需求的方法;
55、熟悉套利定价理论的应用;
56、熟悉财富传承规划工具比较与原则。
57、了解西方发达国家家族信托的发展现状;
58、熟悉中小企业主的人群分类;
59、掌握教育投资规划的流程;
60、了解教育投资规划的重要性;
61、掌握教育投资规划的具体步骤;
62、熟悉家庭资产和负债的内容和分类。
63、(二)了解理财规划书的“开场白”
64、掌握教育投资规划的原则;
65、了解其他社会福利与单位福利的情况。
66、掌握房产交易税务规划。
67、熟悉基本养老保险的资金筹集与发放;
68、掌握个人所得税税务规划。
69、了解中小企业融资需求的特点、渠道及普惠金融相关内容;
70、掌握法定继承的主要内容;
71、熟悉继承的一般规定;
72、掌握退休规划的流程;
73、了解心理分析方法;
74、熟悉保险金信托的功能、架构及办理流程。
75、熟悉家庭收入、支出、结余的内容和分类;
76、了解税务规划的分类;
77、了解我国家族信托的发展现状;
78、掌握资本资产定价模型的应用;
79、了解客户关系管理在中国金融业的实践;
80、了解理财规划服务的分类;
81、了解房产交易相关税种;
82、了解遗产的处理。
83、掌握退休规划的步骤和分析方法;
84、掌握制定综合理财规划方案的方法;
85、了解出国留学投资规划。
86、掌握债券分析方法;
87、掌握资产配置和产品推荐的技能。
88、了解税务规划的原则和作用;